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聯儲局退市提速及Omicron蔓延打擊市場

市場憂慮加息的不明朗因素持續。 Source: Getty Images

上星期,環球證券市場受到兩大因素影響,跌多升少,他們分別是市場對聯儲局加快退市及加息的步伐預期,以及受到 Omicron新冠病毒消息的困擾。究竟市場如何走下去,宋慶勤訪問獨立經濟分析及策略師陳寳明博士分析市場的走勢。

Market Figures
周五 Omicron打擊市場氣氛
宋慶勤 SBSCantonese

Markets
全周只有上證企穩。
宋慶勤 SBSCantonese

要點:

  • 美股全周三大股指分別下滑;納指跌幅最多;
  • 美匯指數升、油價反覆、金價回落;
  • 美國2年期及10年期國債盈利收益率分別回升及下滑;
  • 上證做好但恆指繼續受壓;
  • 日經緊隨美股跌多升少;

美股

美股上周跌跌撞撞,主要受到市場憧憬聯儲局會加快退市的安排,甚至加快加息的時間表所致;再加上,上周四美國發現首宗南非新冠變種病毒,市場情緒波動。全周三大股指(道指、標普500及納指)全綫下滑, 無一幸免; 跌幅分別是0.91%、1.22%及2.63%。 從數字得知,納指成爲美股重災區,因爲加息的陰霾,顯示增長型股份融資成本高漲所致。

但同時間,Omicron 的出現,也導致傳統型的價值股受累,道指及標普500 難以獨善其身;美國2年期及10年期債市則受到追捧,2年期債息率全周升9.24%,報0.593厘;10年期債息跌9.38%,報1.343厘; 另外波幅指數周五勁升 9.73%,全周升7.16%,報30.67點子,顯示周五市場波幅厲害,投資者避險至上。

市場認爲聯儲局加快退市的步伐除得到局長鮑威爾以及資深委員近日的連番明示之外,從經濟數字得知,美國經濟的增長勢頭相當凌厲。首先,勞工部門公佈 11 月份非農就業增長數字報210,000份,遠遠低於市場預期的一半,但失業率由上月的4.6% 降至 11月份的4.2%,為 2020 年 2 月以來的最低水平;工資增長全年升4.8%;美國供應管理協會公佈11月份非製造業活動指數從 10 月的 66.7 升至 69.1,為自 1997 年最高水平;11 月份工廠訂單增長 1.0%;9 月數據上調至 0.5%,較前的0.2%增長多出1.5倍按年增長報17.1%等。

話雖如此,目前 Omicron 變種病毒儼然成爲市場一大不明確的阻力,現時得知它的傳染性比Delta更快,但殺傷力是否會比Delta 更厲害,則有待觀察。

美匯指數

美匯指數全周取得8.32%的升幅,報 96.15點。 美國商品期貨交易委員會周五公佈的數據顯示最近一個星期美元淨多頭頭寸飆升至 2019 年 6 月中旬以來的最高水平,報239 億9,000萬美元,比再前一周的 221億1,000萬美元出18億8,000萬美元,增長幅度為 8.5%,顯示市場憧憬聯儲局加息及退市的步伐將會加快。

黃金

現貨黃金價格周五回升, 原因與美國剛公佈的非農就業數字下滑有關,其後美元匯價回升,導致黃金價格出現震蕩, 最終仍然取得1.22%的升幅,報1,782.10美元一安士,但全周受到美元升勢的影響,微跌3.5美元,跌幅 0.02%。金價連續出現第三週價格下滑的情況。 

油價

油價在11月創下近年最大的跌幅,平均達到15%, 原因與 Omicron新冠變種病毒有的出現有關, 導致市場憂慮經濟復蘇步伐伐將會受阻,上周紐約期油及布蘭特期油分別下滑1.95%,及3.83%, 收66.82美元一桶及69.83美元一桶。油價下滑有助舒緩通脹的壓力,加上石油出口國家加俄羅斯表示會在明年每日增產400,000桶,讓油價維持在現有水平。

歐洲

歐洲方面,11月份歐元區商業活動有速現象,從10月分的54.2跳升至11月的55.4點,但分析員認爲這個數字可能是暫時的,因為需求增長減弱,以及對 Omicron 新冠變種病毒的擔憂削弱了投資者樂觀的情緒。上周歐洲市場除周三及周四有明顯的異動外, 大致在窄幅上落, 全周埋單跌2.82點,跌幅0.02%,收1,793.29點。與此同時, 歐央行一再維持目前通脹只屬短暫的看法, 對視長有點穩定軍心的作用。 

澳洲

澳洲200隻成份股週五收高,但卻記錄得連跌四個星期,原因本土出現Omicron 新冠變種病毒,為市場帶來相當的不明確因素。ASX 200 指數全周收跌 0.52%,報7,241.20點。

至於消息面方面,澳洲統計局於周三公佈9月季度的國民生產總值跌幅報1.9%, 但同期市民儲蓄率則上升至19.8%; 國民可支配的收入同期增長了4.6%; 而自10月尾解封之後,零售業消費增長升幅報4.9%等,市場對後市並不看得太多淡。

上證及恆指

上證及恆指上周分道揚標,上證全周取得1.21%的升幅,收3,607.43%,恆指則取得1.30%的跌幅,收23,766.69點。

上證表現穩定,市場分析與出爐的經濟數據利好居多,加上外資回流,密密收集A 股有關。

經濟消息方面, 上周國家統計局公佈10月份工業利潤增長數字 ,按年 升24.6% ,比 9 月份的 16.3% 的增幅還要多;11月份製造業經理人採購指數意外回升,也讓上證取得支持; 另外中國官方製造業採購經理人指數從10月份的49.2囘升至11月份的50.1,令人喜出望外; 不過周三公佈的財新網11月份製造業採購經理人指數報49.9點子,顯示經濟有收縮的現象。

港股週五下跌,因滴滴出行迫於中國監管機構擔心數據安全問題,將會撤出紐約證券市場, 引來投資者抛售一眾科技股有關。另外,全周港股受到賭博業持續因爲太陽城集團事件的影響, 導致氣氛低迷所致。

日經

日經全周跌多升少,儘管週五市場出現逆轉,收高1.00%,但全周仍然記錄得2.51%的跌幅,收28,029.57點。

日經全周緊隨外圍市場的走勢,跌跌撞撞;周五的升勢純粹出於執平貨的心理使然,但考慮到大家對Omicron所·知有限,換句話説,後市將會變得上上落落,摸棱兩可。

後市

預計市場將會繼續受到Omicron的新增數字影響,而變得相當波動;而這個波動的震蕩期, 將為剛剛啓動的聖誕銷情帶來相當不可明朗的因素。 而隨著各地陸續封城及押後解封的情況出現,預計後市會變得異常審慎,情況是否如此,大家拭目以待。

在澳洲,所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀,應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」,以安排進行測試

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載

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