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美國通脹高企及歐洲地緣政治衝擊市場

Fed chairman Jerome Powell has predicted steady growth and low inflation for the US economy. (AAP) Source:

上星期環球證券市場來個先升後囘的格局,原因是美國勞工部門公佈一月份通脹數字創下40年來的新高,美國三大股指應聲大跌,全球股市爲之震蕩,究竟具體的情況如何? 聯儲局的加息安排預期又會如何?宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寶明博士分析箇中的情形。

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美國通脹高企及歐洲地緣政治衝擊市場
宋慶勤 SBSCantonese

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美國通脹高企及歐洲地緣政治衝擊市場
宋慶勤 SBSCantonese
 

要點:

  • 美國一月份核心通脹數字全年報升至6 %,為40年來升幅最强勁的一個月;
  • 美國三大股指應聲下滑,納指重創,領跌 1.8%;
  • 美國10年期國債曾經囘升至2厘水平;
  • 現貨黃金全周取得3.04%升幅;
  • 密兹根大學消費者情緒跌至10年新低,報61.7;
  • 美國稱俄羅斯隨時入侵烏克蘭,市場波動;

概論

上個星期主導市場的走勢當然是美國一月份通脹數字升0.6%,全年計升7.5 %,比市場最鷹派的預測即7.3% 的升幅還要多; 核心通脹數字則升了0.6%,全年升幅報6%,遠比聯儲局可以容忍的2-3% 的升幅高出100%,更創下40年來單月最高的升幅,導致聖路易士聯儲局局長布納德倡議三月份聯儲局應當加息1厘的言論,市場聞訊如吃驚風散,紛紛抛售手上增長型股份。周五,美國密兹根大學消費者情緒出爐,跌至10年新低,報61.7點子,顯示消費者受到通脹的困擾不言而喻。

通脹數字出爐後,美元匯價基本維持不變, 隨著地緣政治緊張氣氛升溫,美國“傳俄羅斯可隨時入侵烏克蘭”,對投資者而言可謂雪上加霜,美匯指數反彈回升0.36%, 收96.02的水平,全周記錄得0.58 %的升幅。波幅指數同日彈升14.43%,全周升17.83%,收27.36點,顯示市場的波幅相當厲害。

至於反映息口動向的美國2年及10年期國債盈利收益率於周五從高位稍微回落,分別跌6.02  %及3.74 %,全周收市則分別取得15.06%及1.95%的升幅,報1.512 厘及 1.955 厘;周四10年期國債曾經重上2厘的水平,顯示息口正常化的現象重現,對金融市場的重新部署、對大衆市民的生活成本帶來挑戰。

現貨黃金價格及期油則隨著美國通脹數字大幅飃升及烏克蘭的地緣政治緊張氣氛,受到市場的追捧,尤其現貨黃金價格周五大幅飃升1.95%,收1,863.00美元一安士; 全周更取得3.04%的升幅。

紐約及布蘭特期油方面,周五也乘勢分別反彈升4.29%及4.08%,全周則取得2.17%及2.43%的升幅/。  

個別證券市場表現

美國三大股指

首先美國三大股指自周四公佈通脹數字之後,連跌兩日。 道指兩日跌幅平均在1.6%,周五跌多1.43%,收34,738.06點,全周則記錄得1.00%的跌幅,尚算並不太嚴重; 標普兩日平均跌幅在 2%之間,周五跌1.90%,收4,418.64點;至於納指則首當其衝,兩日跌幅在2.6%之間, 全周則跌2.17%,收13,791.15點。值得留意的是在美國通脹數字出爐之前, 市場來了一個經典的炒作模式,在充份預期美國一月份通脹數字會大幅飃升的大前提下,市場依然一味做好, 尤其在個別科技股良好的業績帶動下,納指不斷收復一月份的失地,市場嘖嘖稱奇, 然而升得急,跌得快,似是市場的不二規律,投資者要充份做好風險管理爲要。

ASX200

澳洲200隻成份股(ASX200)全周其實表現不俗,到周五被美國科技股拖累,跌至兩個星期以來的新低,ASX 200 指數爲此跌了 0.98% ,收 7,217.30,為自 1 月 27 日以來的最差的一個交易日。不過全周計數仍然取得1.36%的升幅。 與此同時,聯邦儲備銀行 (RBA) 行長洛菲利表示,儲備銀行可能會在今年較後時間加息,不過他同時補充儲備銀行不會過早行動, 因爲始終存在一定的風險,而澳洲的通脹勢頭不急美國的如此厲害有關。

上證及恆指

上證全周基本做得不錯,原因是農曆年假期復市後追回假期前外圍的升幅,加上放假前上證股價明顯受到市場擠壓,價格偏低,爲此周初表現氣勢如虹, 期間國家統計局公佈 1 月份新增銀行貸款較上月增加兩倍多,報3.98億人民幣,超出預期並創下歷史新高; 與此同時,社會融資總額也加速增長,觸及六個月高位。 市場充分預期中央政府會繼續出手力撐中國的經濟, 原因是疫情持續對整體經濟做成困擾, 再加上樓房物業市場表現疲弱所致。

另外,周中美國將額外33家中資企業列入“不確實清單” 之内,加上美國 1 月份消費者價格大幅上漲,導致市場表現泄氣,卻是不爭的事實。但上證全周仍然取得2.94%的進賬,收3,462.95點。

恆指方面全周就在不斷的整固當中, 期間中美的貿易鬥爭及外圍因素拉拉扯扯恆指上上落落,但基於恆指早前已經作出過深度的調整,爲此表現尚算堅挺,最終全周取得 1.35%的升幅,收24,906.66點。

日經指數

日經方面, 全周緊緊跟隨美股的走勢上上落落,但基於周五剛巧碰上是建國紀念日公衆假期,避過美股當日大跌這一劫,全周取得0.92%的升幅,收27,696.08點。市場一般預料日經周一開始之後,會補跌周五全球股市大幅下滑的情形。

後市

隨著美國金融界不斷猜測聯儲局如何應對40年來的高通脹表現,以及烏克蘭的局勢持續緊張,預計市場波幅不斷,而各界正密切留意金融界如何部署即將來臨的加息潮了。

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