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財政預算案出爐 適逢寰球股市小股災

2021 Federal Budget Source: SBS News

5月11日周二,繼日前納指大跌,環球證券市場表現相當差勁, 今晨歐美證券市場出現大幅下滑,仿如股災重臨,人心虛怯,究竟具體的情況如何?另外聯邦政府公佈疫情下第二個財政預算案,有什麽買點? 市場的初步評價如何? 宋慶勤訪問信永中和國際業務總監朱國正為大家分析箇中的情形。

Market Figures
繼日前納指大跌, 今晨歐美證券市場出現微型股災。
宋慶勤 SBSCantonese

要點:

  • 聯邦政府公佈2021-22財政預算案, 以刺激經濟、提升工作技能、照顧婦孺及高齡人士福利爲主;
  • 財政預算案對商界推出三項支援措施: 一次扣減資本投資開支 (full depreciation)、今年損失對冲去年盈餘(loss carry back)、以及推出鼓勵科研減稅計劃(patent box)等
  • 中國四月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增長6.8%;較預期的6.5%增幅為多;
  • 中國四月份居民消費價格指數(CPI)按年升0.9%,較市場預期的1%勝負為低;

歐美跟隨納指走勢  爆發小型股災

首先, 歐美證券市場今晨表現相當一般,道指更加大跌 473.66點,跌幅1.36%,英國富時歐洲頭300指數更跌1.98%, 日經則領跌全球,跌幅3.08%,實跌909.71點。 市場氣氛低迷。 究其原因是大家跟貼納指在周一大跌350點的走勢。

不過話雖如此納指今晨表現回穩,只跌12點。 市場表現差勁歸根究底是恐怕通脹重臨。 近日大商品價格升勢凌厲,鐵礦石價格周二晨報204美元一噸, 晚間收市上升至230元一噸, 原因是中美兩國經濟復蘇, 同時需要大批鐵礦石作煉鋼之用,再加上勞工短缺現象持續, 美國有2/3的學校仍然關閉, 故此家長們被迫留在家中,間接做成勞工短缺現象。 於是反映在成本上, 通脹的風險不言而喻。

澳洲200隻成份股借勢力回落,等待政府公佈財政預算案

澳洲200隻成份股方面表現與外圍同步,同受美國納指大跌的影響,跌幅多達1.06%。 不過市場的解讀是澳洲200隻成份股剛剛創下新高,甚至跑贏美股, 周二回吐1.06%, 跌幅相對輕微,跌幅有序,市場不宜自亂章法, 還需觀察多幾日, 如果跌勢持續超過5%, 仍然屬於健康的調正步伐。 

加上同日聯邦政府公佈財政預算案,市場采取觀望態度爲主, 不敢做次。

昨晚, 財長推出2021-2022財政預算案, 期間為商界推出多個直接的支援措施, 包括 :

(1)一次扣減資本投資開支 (full depreciation)、意即公司營運額在50億元以下的, 在新的財政年度購買資本性投資工具,可以一筆過扣減,無需按年折舊,換句話説企業少付稅,又可以買到生財工具,實屬好事;

(2)今年損失對冲去年盈餘(loss carry back), 意思是今年盈利虧損可以對冲去年或前年的盈利收益,換句話説先前已經支付的利得稅可以重新用今年的虧損抵消,對正在掙扎的企業的確是一件好事;

(3)鼓勵科研減稅計劃(patent box), 意即鼓勵公司展開科研創新項目,成功研製後將產品申請專利,再推出市場,賺取盈利部分只需繳付17%的稅率,而非正常的25%,對鼓勵公司展開科研工作有很大的鼓勵作用。  

上證及港股背道而馳

周二, 中國國家統計局公佈中國四月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年取得6.8%;的增幅,為市場平添不少的動力, 儘管全日只記錄得0.40%的升幅, 但基於亞洲市場收到納指大幅下滑的拖累, 故此可惜算是市場的奇花異卉。

市場分析出廠價格飆升的原因,主要受到有內外因素的影響,内者為中國基礎設施及房地產項目勢頭持續增長;外者為美國基建計畫同時推出;兩者導致全球原材料價格不斷上漲, 製造商開始將上漲的價格轉嫁給零售商, 導致中國的出口價格指數有上飃的趨勢。

與此同時,豬肉價格同期下滑,讓消費者通膨相對受到壓抑。中國政府設定今年CPI漲幅目標為3%左右,但最新的數字顯示漲幅明顯低於政府既定的目標。換句話説,政府有可能不會急於推出金融措施,減少刺激經濟的力度。

另外,有證券行分析股市中期調整有跡象接近完成,不過投資者仍然需要關注人行的貨幣政策方向,原因是大商品價格上漲,會扯動通貨膨脹; 與此同時,最新的人口數據顯示中國記錄得自50年代以來增長最慢的一個年頭, 因而引發市場關注經濟發展的能力,因為中國正步入近似困擾日本的國民老齡化的現象。

至於港股則受到兩個因素困擾,周二出現巨大跌幅。 一是承接美國納指勁跌350點所致, ; 再加上上周五中國監管機構表明會繼續推出打壓科技股壟斷市場的措施影響, 上,故此投資者避險爲上。 他們分別指出阿里巴巴已經靴子落地,但騰訊及美團面對的監管整頓壓力還會陸續有來, 故此市場味甘鬆懈。   

日經指數驚魂未定

周二日經指數出現小股災, 大跌909.71, 跌幅3.08%, 收28,608.59, 為今日的新低。 原因有兩個。 一,日經緊隨美國納指的走勢, 大幅下調; 二, 東京疫情嚴峻,周一單日新增確診數字報5,074宗。 疫情沒完沒了,投資者擔心日本經濟復蘇步伐難以開展。 

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