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毕马威发布《家族办公室研究报告》

Source: supplied by KPMG

毕马威公司(KPMG Enterprise)最近的一份《家族办公室研究报告》发现:悉尼和墨尔本仍然是澳大利亚的财富中心。(点击图片收听采访)

2020年底至2021年初,毕马威公司和TTC联手,对澳大利亚、亚洲和新西兰的80个家族办公室进行了家族财富管理调查和访谈。

参与调查的近五分之一的家族办公室称其控制着超过10亿美元的金融资产。其中,超过5亿美元的占20%,超过1亿美元的占30%。其余的参与者(大约30%)控制着高达1亿美元的金融资产。

“这次调研的目的,是为了更清楚地了解家族办公室的演变、面临的挑战和未来的目标。”毕马威澳大利亚中国业务部全国主管合伙人支巧玲女士介绍。

TTC (The Table Club)是一个由1300个家族办公室和超高净值会员组成的私人会员组织。在其500个家族办公室会员中,有70%的成员是在悉尼和墨尔本。

这些家族办公室的财富主要来自于房地产和金融服务领域。

家族办公室是指高财富家族以管理企业的方式来管理他们的财富。

“家族办公室现在被认为是家族财富管理的首选结构,管理家族办公室就像管理其他任何企业一样。”KPMG中国业务部总监钱坤女士在接受SBS普通话采访时说。

《家族办公室研究报告》的主要发现包括:

首先,COVID-19没有放慢家族办公室的发展;

受访的家族办公室在疫情初期,都预计到了疫情将带给资产价格的冲击,并且对抓住机会做好了准备。

其次,家族的下一代继承者更看重使命和目的;

下一代家族成员越来越多地参与家族办公室的设计,他们重点关注治理、使命和目标的与时俱进,以及传统与创新的融合。

第三,继任压力是普遍的;

谁将领导以及如何领导的问题在家族办公室中与在家族企业中一样复杂。虽然这是一个不容忽视的问题,但只有不到40%的受访者声称做好了准备。

第四,慈善事业现在是战略性的;

高财富家族现在通过战略的视角,以解决问题为出发点来对待慈善事业。他们的目标不是授人以鱼,而是帮助打造能力、建立规模,通过授人以渔,产生更重要的影响。

 (点击上图收听采访)

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