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【觀點】Johnny Zhang:“芯片荒”是澳洲新車供應吃緊的主要誘因

Source: 受访者供图

金融分析師Johnny Zhang(張曉蔚)表示:中上遊原材料供需錯配、汽車芯片產能下落、高行業壁壘所造成的“芯片荒”是現今澳洲新車供應吃緊的主要誘因。

新冠疫情期間,澳洲汽車市場不斷走俏。但由於新車長期處於缺貨狀態,澳洲各地二手車價格水漲船高。

根據美國6月CPI數據顯示,造成CPI上漲的主要因素是能源價格二手車價格大宗商品價格和交通價格。其中二手車最高漲幅達到約50%之多。

金融分析師Johnny Zhang表示,中上遊原材料供需錯配、汽車芯片產能下落、高行業壁壘所造成的“芯片荒”是現今澳洲新車供應吃緊的主要誘因。

疫情導致中上遊原材料供需錯配

硅礦石原材料是作為芯片產業鏈上遊的必備要素之一。然而,2020年受到新冠疫情影響,一方面,原材料硅產能大幅下滑,創近年來新低;另一方面,中下遊汽車產業需求大幅下滑,原材料硅的訂單從而減少。

隨著全球疫情的緩解、經濟刺激方案落實、對清潔能源、新能源汽車政策的扶持以及碳中和目標的提出,汽車消費等需求出現爆髮性增長。

但考慮到噹前行業中遊的晶圓代工廠商的芯片訂單已全部訂滿,同時汽車芯片從制造、封裝到測試往往需要超過15週時間,因此無法足夠快地提高生產速度,汽車供應鏈的正常運行受阻。

此外,疫情不斷打斷各國正常經濟秩序,導致不少地區出現結構性的勞動力短缺。由於疫苗資源在髮達和新興經濟體中的不均衡分配,作為資源供給方的新興市場,其恢复進度明顯慢於髮達國家,導致全球供給始終無法滿足需求,進而引髮了產品供應危機。

高利潤的消費電子芯片擠壓汽車芯片產能

由於汽車芯片集中在20~45nm規格噹中,高工藝要求導致生產成本和週期較高,投入產出比低,利潤率低。

從台積電2021年2季度的財報中可以看出,雖然公司增大汽車芯片產量12%後,總營收同比增加28%,毛利率郤下滑了2%。

高行業壁壘,造成供應商不足

汽車芯片主要分8大類,其中微控制器(MCU)的應用率最高,該產品可以理解為汽車的“小腦”,無論任何電子操作系統,都離不開車用MCU的指揮。而近期車輛和零部件停產主要是由於MCU短缺所導致。

車企對車用MCU的公開要求芯片的溫度、濕度和靜電環境極為苛刻,產品不良率控制在100萬分之1以下。相比之下,電子消費類MCU通常允許不良率在5-10%以下即可。因此極高的工藝要求也造成極高的行業壁壘,導致短時間內無法出現更多優質供應商緩解供給短缺壓力。

由於汽車芯片產業供應鏈的上中下遊均出現供給問題,預計一年內難以恢复至正常水平,在此期間芯片價格將繼續維持高位,最終反映在汽車消費市場的通脹噹中。

哪些因素造成了噹前全球供應鏈的問題?供應鏈問題將持續多久?

簡單來說,由於生產材料供應不足、船期延誤、商品持續短缺等因素,生產商和消費者不約而同加大或提前訂單,導致物流擁堵的問題進一步惡化,跨洋航線運費創造了厤史新高。

此外,部分地區就業恢复速度較慢,生產力仍舊落後於疫情前的水平,造成了單向物流的情況。單向物流,意味著回程時為空箱,這也會推動物流價格上漲。

如果說疫情是導致物流價格上漲的根本原因,那麼疫苗大面積接種或許是解決問題的良葯。然而,囌伊士運河的堵塞以及Delta變種病毒的爆髮,讓物流正常化的時間表一再延後。

可以說,接二連三的意外,讓疲憊不堪的物流擁堵雪上加霜。儘管上述均為臨時性問題,但在短期內沒有解決的辦法,或許只有等到疫情被完全控制,各國制造業全面复工,物流鏈的問題才能得以緩減。

(嘉賓觀點不代表本台立場)

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