للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
هذا العام، حذر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) من الاعتماد على النصائح عبر الإنترنت أو «الحيل الضريبية» من «finfluencers»: المؤثرون الماليون على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حذرت من أن منصات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستمد من مصادر قديمة أو غير دقيقة أو أجنبية - لذا فإن استخدامها لتقديم إقرارك الضريبي قد يكون محفوفًا بالمخاطر.
إذا كنت تبحث عن المشورة، فتأكد دائمًا من أنك تتعامل مع وكيل ضرائب مسجل.
وتعمل ATO على تحسين أدواتها الضريبية عبر الإنترنت، لذا فإن تقديم الضريبة بنفسك ليس أمرًا شاقًا كما كان من قبل.
اتجاه متزايد لتقديم الضرائب بشكل مستقل
قام أكثر من 6.1 مليون أسترالي (حوالي 43 في المائة) بتقديم ضرائبهم الخاصة عبر الإنترنت باستخدام myTax في عام 2025.
لا يزال أكثر من 8.1 مليون شخص (حوالي 57 في المائة) يختارون استخدام وكيل ضريبي.
لكن تقديم الاقرار الضرائب بشكل مستقل أصبح نمطا متزايدًا بشكل مطرد لأكثر من عقد من الزمان، حيث يدرك المزيد من الناس سهولة استخدام MyTax.
مكتب الضرائب يعرف الكثير!
بصفتك دافع ضرائب، يتعين عليك إخبار مكتب الضرائب بما كسبته - حتى إذا كنت تعتقد أنك لست مضطرًا لدفع أي ضريبة.
في حين أن مكتب الضرائب يعرف الكثير عنك أكثر مما قد تدركه.
يجمع مكتب الضرائب أكثر من 600 مليون معاملة سنويًا من أطراف مختلفة. في بعض الأحيان يشاركون المعلومات معك - مثل عندما يقومون بملء أقسام من نموذج myTax مسبقًا - ولكن في بعض الأحيان لا يفعلون ذلك.
في حين أن مقالات مثل هذه حول الوقت الضريبي غالبًا ما تركز على المطالبة بالخصومات، فإن الشفافية بشأن دخلك أمر غير قابل للتفاوض.
أيًا كان ما تطالب به في إقرارك الضريبي، يقع على عاتقك مسؤولية تقديمه بشكل صحيح.
إذا كانت لديك ودائع في حسابك المصرفي، فهل يمكنك توضيح مصدرها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يعتبر مكتب الضرائب أن هذه الودائع كانت دخلاً. ثم يعود الأمر إليك بصفتك دافع الضرائب لإثبات خلاف ذلك.
المطالبة باستقطاعات العمل
عندما تصل إلى المستحقات الخاصة بك، هناك ثلاث «قواعد أساسية» يجب تذكرها:
- يجب أن تكون قد أنفقت المال ولم يتم تعويضك (مثل ما إذا كان صاحب العمل قد دفع مصاريف الهاتف أو البنزين)
- يجب أن يكون إنفاقك مرتبطًا بشكل مباشر بكسب دخلك
- يجب أن يكون لديك إثبات لهذه المعاملة (عادة فاتورة).
إذا كنت تطالب بالعمل من المنزل، فهناك خياران لخفض فاتورتك الضريبية: نهج السعر الثابت أو التكلفة الفعلية.
طريقة السعر الثابت البالغة 0.70 دولارًا في الساعة أبسط بكثير. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يدفعون الضرائب الخاصة بهم، فهي الضريبة التي من المرجح أن تستخدمها.
لكن تذكر، للمطالبة بهذا الخصم، تحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات طوال العام.
وتتضمن طريقة السعر الثابت النفقات الشائعة مثل الهواتف والأدوات المكتبية، لذلك لا تتضاعف من خلال المطالبة بها بشكل منفصل.
لا يمكنك المطالبة بالإيجار أو الفائدة مقابل العمل من المنزل، ما لم يكن منزلك مكانًا فعليًا للعمل، مثل عيادة طبيب أو صالون تصفيف الشعر.
وبالمثل، لا يمكنك المطالبة بالملابس اليومية. للمطالبة بخصم على الملابس، يجب أن تكون الملابس خاصة بالمهنة، أو واقية (مثل الأحذية ذات الغطاء الفولاذي)، أو الزي الإلزامي (من المحتمل أن يكون مكتوبًا في عقد العمل الخاص بك) أو زي العمل غير الإلزامي المسجل.
لا يمكنك المطالبة بالسفر الخاص. وهذا يشمل القيادة من وإلى العمل، أو التنقل في وسائل النقل العام. هناك استثناءات محدودة للغاية.
لا تقم فقط بتجديد مطالباتك من العام الماضي أيضًا. ما الذي أنفقته بالفعل هذا العام - وهل حصلت على الإيصالات لدعمه؟
لماذا لا يمكنك المطالبة بخصم «فوري» بقيمة 1,000 دولار حتى الآن
كان هناك الكثير من الاخبار حول الخصم الضريبي «الفوري» البالغ 1,000 دولار و «التعويض الضريبي للأستراليين العاملين» البالغ 250 دولارًا، والذي تم الإعلان عنه في الميزانية الفيدرالية الشهر الماضي.
من المقرر أن تبدأ هذه القوانين اعتبارًا من السنة المالية المقبلة وما بعدها، على افتراض أن البرلمان قد أقرها.
متى يكون من الأفضل تقديم الإقرار مبكرًا أو لاحقًا
إذا حاولت القيام بذلك مبكرًا جدًا، فقد لا تكتمل مطابقة بيانات مكتب الضرائب. بشكل عام، يتم ذلك بحلول نهاية شهر يوليو تقريبًا.
من الأفضل الانتظار حتى تتوفر جميع المعلومات، وإلا فمن المرجح أن يقوم مكتب الضرائب بتعديل مستحقاتك.
هل تتوقع المزيد من المستحقات؟ من الأفضل لك التقديم في وقت مبكر، بدءًا من أواخر يوليو فصاعدًا. بالنسبة للإقرارات الضريبية البسيطة التي يتم تقديمها ذاتيًا، يمكنك عمومًا توقع استرداد الأموال في غضون أسبوعين تقريبًا.
هل تتوقع دفع المزيد من الضرائب؟ من الأفضل التقديم بحلول 31 أكتوبر.
أين يمكن الحصول على المساعدة
يوفر مكتب الضرائب مجموعة متنوعة من الإرشادات والنصائح لدعم دافعي الضرائب، بينما يمكن لوكلاء الضرائب مساعدتك في دفع المبلغ المناسب من الضرائب.
كن حذرًا من وكلاء الضرائب غير المسجلين، لا سيما هؤلاء «المؤثرون» الضريبيون الذين يقدمون استردادًا ضخمًا. إذا لم تكن متأكدًا، تحقق من هذا السجل الرسمي.
لا تعط تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك إلى myGov أو myTax. لن يطلب وكلاء الضرائب المسجلون كلمات المرور الخاصة بك.
إذا كنت تواجه مشاكل مالية أو اجتماعية أو شخصية وتحتاج إلى مساعدة، يمكن لمراكز الضرائب المجانية تقديم المساعدة المستهدفة.
وإذا كنت تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتك الضريبية، أو لم تتمكن من الإيداع في الوقت المحدد، فاتصل بمكتب الضرائب أو وكيل الضرائب المسجل في أقرب وقت ممكن.
تنويه: هذه المعلومات ليست نصيحة ضريبية، يجب على دافعي الضرائب طلب المشورة من وكيل ضرائب مسجل أو محترف مؤهل بشكل مناسب.
إليزابيث مورتون هي محاضرة أولى في جامعة كورتين. وقد تم التعاقد مع مورتون سابقًا للمشاركة في تسهيل عقد تدريب قصير الأجل للضرائب والعملات المشفرة بتيسير من جامعة نيو ساوث ويلز لصالح ATO وهو حاليًا عضو في مجموعة عمل صناعة العملات المشفرة التابعة لـ ATO. هذا لا علاقة له بهذه المقالة. لم تتلق إليزابيث تمويل المنح المرتبط مباشرة بمحتوى هذه المقالة. إليزابيث هي محاسب قانوني وزميلة في معهد الضرائب وعضو في معهد المحاسبين العامين.
ليزا جريج هي محاضرة في قانون الضرائب للمحاسبين في جامعة ملبورن. وقد تم التعاقد مع جريج سابقًا للمشاركة في تسهيل عقد تدريب قصير الأجل للضرائب والعملات المشفرة بتيسير من جامعة نيو ساوث ويلز لصالح ATO. لم تتلق ليزا تمويل المنح المرتبط مباشرة بمحتوى هذه المقالة. ليزا هي زميلة في المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا، ومستشارة ضريبية معتمدة في معهد الضرائب وزميلة في معهد المحاسبين العامين. تتطوع ليزا في عيادة الضرائب بكلية ملبورن للحقوق.
