【未來基金勁升12%領先全球】澳洲經濟將更穩定?

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澳洲主權財富基金「未來基金」公布,本財年資產價值上升12.2%,總資產首度突破2,500億元。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

澳洲主權財富基金「未來基金」公布,本財年資產價值上升12.2%,總資產首度突破2,500億元。情況會否反映澳洲未來經濟將有穩定增長?


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基金的行政總裁阿恩特(Raphael Arndt)指出,本財年回報受惠於最後一季度的強勁表現,單季增長4.8%,為國家財政收入增加116億元。

他形容這是「出色的一年」,全球股市走強以及對私人資產的配置是主要推動力,私募股權、信貸與另類投資亦作出積極貢獻。基金透過調整利率與信貸曝險獲得豐厚回報,並承擔更多投資風險,以提升長期實際回報。

董事長格雷格·康貝特(Greg Combet)表示,基金設立的目的是抵消未來退休金負債,其年回報率相當於政府債務支付的總利息。他同時指出,基金已開始按照新使命展開投資,瞄準國家優先事項,包括支持能源轉型、基礎建設和住房供應。


相關投資項目包括加碼投入資料中心營運商CDC、持有輸電業者Transgrid 10%股份,以及投資學生宿舍和退休住房土地開發案。本財年12.2%的回報率高於澳洲成長型退休金基金10.4%的中位數,不過由於稅制與流動性要求差異,兩者難以直接比較。

基金年度投資與資產買賣規模達900億元,過去12個月在澳洲與全球股票的投資增加229億元,基礎建設投資增加64億元;同時現金與債務證券持有量減少約47億元,對沖基金投資增加30億元。

財長查默斯(Jim Chalmers)對基金的表現表示肯定。他強調,雖然強勁回報始終是首要任務,但這也顯示在負責任的情況下,投資於澳洲經濟優先事項與實現回報目標並不矛盾。

基金於2006年成立,最初資本為605億元,本財年資產增值275億元,過去十年平均年報酬率達8%。

寰宇金融請來理財會計師袁金泉(Kam Yuen)分析到底目前未來基金的強勢,是否能令澳洲有更穩建的經濟發展?情況那些牌塊未來最有投資價值?

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