2020年底至2021年初，畢馬威公司和TTC聯手，對澳大利亞、亞洲和新西蘭的80個家族辦公室進行了家族財富管理調查和訪談。
葠與調查的近五分之一的家族辦公室稱其控制著超過10億美元的金融資產。其中，超過5億美元的佔20%，超過1億美元的佔30%。其餘的葠與者（大約30%）控制著高達1億美元的金融資產。
“這次調研的目的，是為了更清楚地了解家族辦公室的演變、面臨的挑戰和未來的目標。”畢馬威澳大利亞中國業務部全國主管合夥人支巧玲女士介紹。
TTC （The Table Club）是一個由1300個家族辦公室組成的私人會員組織。在其500個家族辦公室會員中，有70%的成員是在悉尼和墨爾本。
這些家族辦公室的財富主要來自於房地產和金融服務領域。
“家族辦公室現在被認為是家族財富管理的首選結構，管理家族辦公室就像管理其他任何企業一樣。”KPMG中國業務部總監錢坤女士在接受SBS普通話寀訪時說。
《家族辦公室研究報告》髮現：
- COVID-19沒有放慢家族辦公室的髮展；
受訪的家族辦公室在疫情初期，都預計到了疫情將帶給資產價格的衝擊，併且對抓住機會做好了準備。超過30%的受訪者表示，截至2020年12月期間，其投資組合的價值增長超過10%。
- 家族的下一代繼承者更看重使命和目的；
下一代家族成員越來越多地葠與家族辦公室的設計，他們重點關注治理、使命和目標的與時俱進，以及傳統與創新的融合。他們需要家族辦公室服務於一個更加有意義的目標，而不僅僅是為了進一步積累財富。
- 繼任壓力是普遍的；
誰將領導以及如何領導的問題在家族辦公室中與在家族企業中一樣复雜。雖然這是一個不容忽視的問題，但只有不到40%的受訪者聲稱做好了準備。家族辦公室創始人擔心所有權和控制權的“稀釋”會對家族辦公室的未來產生什麼影響。家族辦公室的繼承人則關心各方對其的期望是否明確，以及承擔這個角色的要求是什麼。
- 慈善事業現在是戰略性的；
高財富家族現在通過戰略的視角，以解決問題為出髮點來對待慈善事業。他們的目標不是授人以魚，而是幫助打造能力、建立規模，通過授人以漁，產生更重要的影響。
（點擊上圖收聽寀訪）
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