中国宣布暂停硫酸出口，这一关键工业化学品被广泛用于电池、化肥、服装制造和金属加工。由于中东冲突扰乱硫磺运输，全球供应本已承压，此举预计将进一步影响电动车电池和化肥供应（收听播客，了解详情）。
自2026年5月起，中国停止硫酸出口。硫酸是全球使用最广泛的工业化学品，也是电池和服装制造、化肥生产以及金属加工行业的重要原料。
此举正值硫酸供应承压之际。今年早些时候，中东冲突扰乱了经霍尔木兹海峡运输的硫磺货运，导致这种化学品的供应受到影响。
悉尼科技大学澳中关系研究院的Marina Zhang表示，尽管中国可能将这项禁令描述为临时措施，但这反映出澳大利亚最大贸易伙伴的政策正在发生变化，即越来越重视对工业投入品的控制。
“这不仅仅涉及成品，还包括支撑先进制造业扩张的上游原材料、加工技术以及基础工业原料……因此，尽管当前措施可能是暂时性的，但其背后的逻辑是结构性的。”
关键化学品供应承压
硫磺是生产硫酸的主要原料，这意味着海湾地区原材料运输和加工的延误，已经对依赖稳定供应的制造商造成连锁影响。
2025年，全球约一半的海运硫磺供应来自中东地区。
中国去年占亚洲硫酸出口的重要份额，并仍然是全球最大的硫酸出口国之一。如今，这部分供应的减少正引发海外买家的担忧，他们已在争相寻找替代来源。
尽管影响预计将波及多个行业，但分析人士表示，电池供应链可能是受影响最严重的领域之一。
Marina Zhang表示，这一局势“揭示了清洁能源转型核心中的一个悖论……即它依赖于那些需要高能耗、高化学投入且往往具有环境挑战的矿产加工”。
“然而，许多西方国家数十年来恰恰将这些‘高污染’工业活动外包了出去。”
电池供应链成为焦点
硫酸在镍和铜等金属加工中也发挥重要作用，而这些金属被广泛用于电动车电池和储能系统。
印尼迅速扩张的镍加工产业被认为特别容易受到这一禁令影响。
印尼已成为全球电动车供应链中电池级镍的重要生产国，其中包括与中国电池制造商宁德时代（CATL）相关的制造企业。将低品位镍矿提炼成电池材料，需要大量硫酸进行一种被称为“高压酸浸”的工艺。
如果供应持续受限，精炼厂可能面临更高的生产成本、延误以及原料竞争加剧，这可能进一步影响电池制造商和电动车生产商。
谁将承受冲击？
行业分析人士表示，最先受到冲击的未必是全球最大的矿业公司。
相反，利润空间较小的小型制造商和地区性产业，可能会随着价格上涨和买家争夺有限供应而更早感受到压力。
全球约60%的硫酸需求与化肥生产相关，因此长期短缺最终可能影响农业供应链和食品价格。这一供应中断也暴露出全球能源转型中的更广泛矛盾。
各国政府和制造商正竞相扩大电动车生产和关键矿产加工规模，但支撑这一转型的许多行业，仍严重依赖与石油炼制及其他重工业相关的化学品供应链，以及中东地区的地缘政治稳定。
对于海外买家而言，担忧已不再只是硫酸是否仍能获得供应，而是在供应持续受扰的情况下，谁还能负担得起其价格。
Marina Zhang表示，已公布的限制措施凸显了包括澳大利亚在内的国家，对全球加工和制造网络的依赖程度，并可能进一步推动这些国家扩大本土及盟友间的关键矿产和电池供应链加工能力。
她表示，尽管澳大利亚拥有丰富的矿产资源，但大量下游加工能力、工业设备以及化学品供应仍集中在海外。
Marina Zhang指出，发展本土加工能力不仅仅是建设炼油厂，还涉及确保化学原料供应、技术劳动力、能源供应以及更广泛的制造业基础设施。
全球供应链能否适应？
行业分析人士表示，替代供应商可能有助于缓解全球市场部分压力，买家可能会转向包括加拿大在内国家的生产商，以及其他地区的本地精炼企业。
然而，由于运输限制、剩余产能有限，以及化肥和电池行业的强劲全球需求，在短期内大规模替代中国出口可能较为困难。
一些制造商预计也将增加库存，并签订长期供应协议，以降低未来供应中断带来的风险。
这场供应紧张局势也可能再次促使政府和行业扩大本国加工能力，特别是在澳大利亚等寻求发展关键矿产和电池制造产业的国家。
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